Clientes
Información
En el módulo de clientes se administran todos los clientes que son utilizados para los módulos referentes a Cuentas por cobrar. En el menú lateral se despliegan diferentes opciones para su uso.
Crear cliente#
En la sección Crear cliente el usuario tiene la posibilidad de registrar los diferentes clientes de su catálogo manualmente.
 |  |  |
|---|
Último código ingresado: El campo Último código ingresado muestra el código del último cliente ingresado en el sistema. Lo anterior permite, al usuario que registra, seguir un consecutivo en los códigos del cliente si lo desea.
Código: El campo Código es un identificador para este sistema, por lo que solo puede existir un cliente con un mismo código.
Tipo de identificación: El campo Tipo de identificación es un selector para definir la longitud de la identificación del cliente. Los diferentes tipos de identificación utilizados en el sistema son : Cédula física, Cédula jurídica, DIMEX, NITE y Extranjero.
Número de identificación: El campo Número de identificación es un identificador para el cliente y debe apegarse al formato y longitud establecido según el tipo seleccionado.
Nombre completo: En el campo Nombre completo se espera el nombre y apellidos del cliente.
Correo-FE: El campo Correo-FE se utiliza para la notificación de facturas electrónicas emitidas al cliente.
Correo 2-FE: El campo Correo 2-FE se utiliza para la notificación de facturas electrónicas emitidas al cliente.
Teléfono: En el campo Teléfono se espera un número de teléfono del cliente.
Teléfono 2: En el campo Teléfono se espera un número de teléfono del cliente.
Fax: En el campo Teléfono se espera el número de fax del cliente.
Tipo de pago: El campo Tipo de pago es un selector que indica el tipo de pago utilizado por defecto en las facturas por cobrar creadas para el cliente.
Medio de pago: El campo Medio de pago es un selector que indica el medio de pago utilizado por defecto en las facturas por cobrar creadas para el cliente.
Plazo para cobrar (en días): El campo Plazo para cobrar son los días por defecto que tiene un cliente para cancelar una factura o cuenta por cobrar.
Límite de crédito: El campo Límite de crédito es el monto máximo de crédito que tiene el cliente. Este campo es únicamente de referencia, ya que no limita la elaboración de facturas o cuentas por cobrar.
Cuenta contable debe: El campo Cuenta contable debe indicar la cuenta contable que se utiliza para registrar el monto al debe de los asientos contables de las facturas o cuentas por cobrar realizadas al cliente.
Cuenta contable haber: El campo Cuenta contable haber indica la cuenta contable que se utiliza para registrar el monto al haber de los asientos contables de las facturas o cuentas por cobrar realizadas al cliente.
Cuenta bancaria: En el campo Cuenta bancaria se espera el número de cuenta bancaria del cliente. Al ser un campo de referencia es opcional registrarlo.
Moneda: El campo Moneda indica la moneda en se registran las facturas y cuentas por cobrar del cliente. Además, el campo indica la moneda de los montos límite de crédito y saldo.
Apartado postal: En el campo Apartado postal se espera el número de apartado postal del cliente.
Provincia: En el campo Provincia se espera la provincia del domicilio fiscal del cliente.
Cantón: En el campo Cantón se espera el cantón del domicilio fiscal del cliente.
Distrito: En el campo Distrito se espera el distrito del domicilio fiscal del cliente.
Barrio: En el campo Barrio se espera el barrio del domicilio fiscal del cliente.
Otras señas: En el campo Otras señas se espera las otras señas del domicilio fiscal del cliente.
Listado de clientes#
En Listado de clientes se puede gestionar cada uno de los clientes registrados en la empresa.
En la parte superior derecha aparece un acceso rápido a la sección Crear cliente.
Para facilitar el acceso a clientes específicos, en la parte superior izquierda aparece la opción que habilita el buscador.
Este buscador realiza diferentes filtros sobre el listado, lo que mejora la búsqueda de grupos de clientes.
Identificación: El campo Identificación filtra los clientes que contengan en su identificación el texto ingresado.
Nombre: El campo Nombre filtra los clientes que contengan en su nombre el texto ingresado.
Correo: El campo Correo filtra los clientes que contengan en su correo principal el texto ingresado.
Código: El campo Código filtra los clientes que contengan en su código el texto ingresado.
Estado: El campo Estado filtra los clientes según su estado: Activo o Inactivo.
Al final del buscador aparecen los botones Buscar y Limpiar.
La opción Limpiar remueve todos los filtros realizados sobre el listado.
La opción Buscar realiza los filtros ingresados sobre el listado.
En el listado de clientes aparecen los campos Código, Identificación, Nombre, Correo y Estado, los cuales son necesarios para identificar fácilmente el cliente. Desde el listado es posible activar o desactivar un cliente con solo presionar el botón correspondiente bajo el campo Estado.
Bajo la columna Acciones aparecen diferentes opciones disponibles para cada uno de los clientes de la empresa.
Ver#
En la sección Ver se muestra toda la información referente al cliente.
 |  |
|---|
Editar#
En la sección Editar se permite modificar toda la información del cliente. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco (*). Los campos utilizados son los mismos de la sección Crear cliente.
Clonar#
La opción Clonar crea una copia a partir de la información del cliente seleccionado. Al finalizar el proceso el sistema redirige al usuario hacia la sección Editar del nuevo cliente.
Eliminar#
La opción Eliminar remueve el cliente seleccionado del sistema. La opción solo aparece disponible si el cliente aún no ha sido utilizado en algún otro módulo del sistema, como por ejemplo, facturas o cuentas por cobrar. La opción de eliminar es irreversible.
Carga masiva de clientes#
En la sección Carga masiva de clientes se permite ingresar un catálogo ya definido por una empresa. En la misma sección aparecen tanto el machote para la carga y el manual que indica cómo se debe llenar el machote.
Una vez el machote es llenado correctamente se debe ingresar en el campo Archivo y enviarlo. Si el machote presenta alguna inconsistencia, el sistema le indica al usuario la línea y el error encontrado en el machote.
Si por el contrario, la información del archivo es válida, se muestra una vista previa con los clientes a ingresar. Si el usuario considera los datos correctos, al presionar el botón Guardar los clientes se cargan al sistema.